Responsive image
博碩士論文 etd-0701122-161624 詳細資訊
Title page for etd-0701122-161624
論文名稱
Title
熱銷基金績效追蹤-以固定收益基金為例
Hot Fund Performance Tracking-Taking Fixed Income Funds as an Example
系所名稱
Department
畢業學年期
Year, semester
語文別
Language
學位類別
Degree
頁數
Number of pages
45
研究生
Author
指導教授
Advisor
召集委員
Convenor
口試委員
Advisory Committee
口試日期
Date of Exam
2022-05-23
繳交日期
Date of Submission
2022-08-01
關鍵字
Keywords
熱銷基金、績效、暫停銷售、平均年報酬率、固定收益基金
Hot Selling Funds, Performance, Suspended Sales, Average Annual Return, Fixed Income Fund
統計
Statistics
本論文已被瀏覽 135 次,被下載 0
The thesis/dissertation has been browsed 135 times, has been downloaded 0 times.
中文摘要
共同基金一直是國人熟悉的理財工具,國人熱愛基金投資應該是舉世聞名,為此境外的投顧公司還順應國人喜愛的投資模式,新增不少具有配息機制的產品,其中又以固定收益基金最受國人投資青睞規模也最大。
而為了保護國內投資人,金管會對於境外基金國人投資比重有做些規定。若超過一定比率會暫時停止單筆基金申購,等到國人比重下降再開放。
本次研究是針對2010年到2021年,這些暫下架熱銷的固定收益基金,藉由後續投資績效來看究竟投資人值不值得跟風投資。而由研究資料可以發現,由平均年報酬績效來看,暫停銷售的基金十九檔中十六檔投資績效均優於同類型主動式基金,故若投資人若要選擇經理人主動式操作之基金,可以用國內熱銷基金做為申購選擇。
Abstract
Mutual funds have always been a financial tool familiar to the Chinese people, the Chinese love fund investment should be world-famous, so the overseas investment advisory companies also conform to the chinese people's favorite investment model, added a lot of products with a distribution mechanism, of which fixed income funds are the most popular investment scale of the Chinese people.
In order to protect domestic investors, the FSC has made some provisions on the proportion of investment by overseas funds. If it exceeds a certain ratio, it will temporarily stop the subscription of a single fund and wait until the proportion of taiwanese people declines before opening up.
This study is aimed at 2010 to 2021, these temporarily off the shelves of hot fixed income funds, through the follow-up investment performance to see whether the value of investors is worth following the trend investment. From the research data, it can be found that from the perspective of average annual remuneration performance, the investment performance of sixteen of the nineteen funds suspended from sales is better than that of the same type of active funds, so if investors want to choose a fund operated by the manager's initiative, they can use the domestic hot selling fund as a subscription choice.
目次 Table of Contents

論文審定書 i
誌 謝 ii
摘 要 iii
Abstract iv
目 錄 v
圖 次 vi
表 次 vii
第一章 緒論 1
第一節 研究動機與背景 1
第二節 研究目的 3
第三節 研究流程 4
第二章 文獻回顧 6
第一節 固定收益基金介紹 6
第二節 國人境外基金投資比重控管規定 10
第三節 國內基金績效相關文獻 10
第三章 研究方法 15
第一節 研究範圍與資料來源與期間 15
第二節 共同基金績效評比常用指標 15
第四章 實證結果與分析 19
第一節 研究樣本資料分析 19
第二節 各類型固定收益基金停售後績效報酬狀況: 21
第五章 研究結論與建議 33
第一節 研究結論 33
第二節 研究建議 33
參考文獻 36
一、中文 36
二、網路 37
參考文獻 References
王純璧(103年),共同基金績效評估-擇時能力之探討。大葉大學管理學院碩士班
林雅琴(107年)基金配息率高低與基金績效相關分析-以聯博基金為例。國立高雄科技大學財務管理系
邱子軒((100年),共同基金績效與績效持續性檢定:Step-SPA檢定之應用。國立高雄應用科技大學金融資訊研究所
姜宏澤(103年),金融風暴期間對歐美地區共同基金績效影響-以事件研究法分析。銘傳大學財務金融學系碩士在職專班
陳淑芬(105年)高收益債券型基金績效分析。國立中央大學財務金融學系
葉彩蓮(105年)影響基金績效之關鍵因素研究。銘傳大學國際企業學系碩士班
林佩筠(106年)基金績效評估-以新興市場債券為例。東吳大學國際經營與貿易學系碩士在職專班碩士論文
梁碩修(102年),晨星評級與基金績效:基金評級是否有助於預測未來績效? 逢甲大學金融碩士在職專班碩士論文
曾靜珍(110年)影響債券型基金績效因素之探討-以ETF、投資債、高收債基金為例。輔仁大學企業管理學系
湯景鈞(103年),金融海嘯前後富蘭克林坦伯頓高收益債券基金績效報酬之差異化研究。朝陽科技大學保險金融管理系
劉汶銘(110年)影響共同基金績效的因素-以分析基金配息為例。東吳大學商學院
賴彥霖(110年)基金績效、持續性、決定因素與排名-國內科技類基金之實證。朝陽科技大學財務金融系
張融洢(111年)指數股票型基金績效之研究。朝陽科技大學財務金融系
二、網路
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx
晨星台灣https://tw.morningstar.com/tw/topics/204310/announcements/website.aspx?lang=zh-TW
FUND CLEAR基金資訊觀測站https://www.fundclear.com.tw/
TAROBO基金資訊平台 https://www.taroboadvisors.com/
SMART智富月刊自學網https://smart.businessweekly.com.tw/Default.aspx
FUND DJ基智網https://www.moneydj.com/funddjx/default.xdjhtm?m=2
鉅亨網https://www.cnyes.com/
電子全文 Fulltext
本電子全文僅授權使用者為學術研究之目的,進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。請遵守中華民國著作權法之相關規定,切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送,以免觸法。
論文使用權限 Thesis access permission:自定論文開放時間 user define
開放時間 Available:
校內 Campus:開放下載的時間 available 2025-08-01
校外 Off-campus:開放下載的時間 available 2025-08-01

您的 IP(校外) 位址是 54.89.127.249
現在時間是 2024-03-29
論文校外開放下載的時間是 2025-08-01

Your IP address is 54.89.127.249
The current date is 2024-03-29
This thesis will be available to you on 2025-08-01.

紙本論文 Printed copies
紙本論文的公開資訊在102學年度以後相對較為完整。如果需要查詢101學年度以前的紙本論文公開資訊,請聯繫圖資處紙本論文服務櫃台。如有不便之處敬請見諒。
開放時間 available 2025-08-01

QR Code